Mageløse Maurice

Maurice, en smart gadekat, har fundet på det perfekte penge trick! Sammen med en fløjtespiller og en hær af kloge talende rotter, kan han snyde de naive bymennesker til at give ham en masse penge. Alt går godt og efter planen, lige indtil de ankommer til byen "Bad Blintz", hvor der trods en angivelig rotteplage, ikke er en eneste almindelig rotte at finde. Sammen med pigen Malicia sætter de sig for at opklare mysteriet og finder hurtigt ud af at der er noget ondt på spil.